Los campos personalizados están diseñados en forma de listas o columnas, lo que le permite enriquecer cada una de sus licitaciones según sus necesidades específicas.
Al definir usted mismo estas columnas, optimiza la centralización de sus datos y facilita el seguimiento diario de sus licitaciones, simplifica el intercambio de información con sus colaboradores y les ofrece un acceso rápido a los datos introducidos, incluso capitalizando la información de licitaciones anteriores.
¿Cuál es la utilidad de los campos personalizados?
- Su organización puede configurar diferentes listas que agrupen varios valores, con el objetivo de enriquecer cada licitación según sus necesidades:
- Recuperar todos los datos personalizados al exportarlos en formato Excel o JSON, por ejemplo, para integrarlos en su CRM.
- Recuperar todos los datos personalizados al exportarlos en formato Excel o JSON, por ejemplo, para integrarlos en su CRM.
- Una vez configurada e implementada por nuestro Servicio de Atención al Cliente, la funcionalidad estará disponible en la parte superior derecha de todas las páginas de licitación que consulte:
- Posteriormente, podrá enriquecer la licitación o, si lo prefiere, cada uno de los lotes de forma específica, seleccionando los valores disponibles en los campos personalizados:
¿Cómo completar una licitación o un lote?
Para introducir información directamente sobre una licitación o un lote y facilitar así la comunicación con sus colaboradores:
- Haga clic en el icono «Campos personalizados» desde la página de licitaciones:
- Y en la pestaña «La licitación»:
- A continuación, por ejemplo, añada una anotación en el campo «Comentarios» y valide:
La nota se mostrará en el área correspondiente:
Si desea añadir anotaciones a uno o varios lotes:
- En esta ocasión, seleccione la pestaña «Los lotes»:
- Seleccione los lotes que desea completar y rellene los campos correspondientes:
Sus notas se mostrarán así debajo de los lotes correspondientes:
Optimice el seguimiento de sus licitaciones con los vídeos “1 min Insight”
Para dominar el uso de los campos personalizados, le invitamos a visualizar los siguientes vídeos “1 min Insight”:
[⏱️ 1 min Insight] – Pourquoi créer des champs personnalisés ?
[⏱️ 1 min Insight] – Comment créer des champs personnalisés ?
