Una plataforma INSIGHT unificada para todos nuestros clientes
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La plataforma INSIGHT está ahora unificada para el conjunto de nuestros clientes.
- Esta evolución va acompañada de nuevas posibilidades de colaboración, diseñadas para facilitar el trabajo colectivo, cuando sea necesario.
- Esta etapa marca un avance importante: la plataforma ha sido concebida para ofrecer un entorno más flexible y más potente, capaz de adaptarse a la diversidad de usos y a las diferentes organizaciones, sin limitar las posibilidades de explotación de la herramienta..
- A continuación, encontrará un resumen de las principales evoluciones, así como las preguntas más frecuentes desde la puesta en producción, para ayudarle a comprender mejor las nuevas funcionalidades e identificar los usos más pertinentes para su organización:
¿Qué descubrirás en en este artículo?
- Organización sin necesidad de colaboración
- Organización con colaboración específica entre usuarios
- Organización con necesidad de colaboración global
- Organización con colaboración híbrida (equipos y usuarios)
Tipos de organizaciones
Organización sin necesidad de colaboración
En este modo de uso, la plataforma se utiliza esencialmente de manera individual.
Cada usuario accede a la información y realiza sus acciones de manera autónoma, sin necesidad de compartir, coeditar o coordinarse con otros miembros de la organización.
⚙️ Configuración :
👉Por tanto, la configuración de la plataforma puede mantenerse sencilla, con el fin de favorecer un uso rápido y eficaz, centrado en las necesidades personales de cada usuario.
Adición de un estado asociado a uno mismo para cada mercado seguido.
A partir de ahora, para que un mercado pueda ser seguido, debe estar obligatoriamente asociado al menos a un estado.
El estado se convierte así en el elemento central de gestión y visibilidad dentro de la plataforma, permitiendo organizar y seguir más fácilmente el avance de las oportunidades.
Si utiliza la plataforma de manera individual, basta simplemente con indicar su nombre en “colaboradores”. Los mercados serán entonces considerados como individuales.
⚠️ Caso importante a conocer:
- Crear un estado no garantiza su visibilidad..
- Si crea un estado sin añadirse como colaborador, este no será visible en su seguimiento, aunque usted sea el autor.
Es posible personalizar los colaboradores mostrados por defecto de dos maneras:
A través de la ventana emergente “Añadir un estado”, haciendo clic en « Personalizar los colaboradores/equipos por defecto
- O desde Mi cuenta > Configuración > Colaboración.
💡 Así, puede seleccionar simplemente solo su nombre si desea trabajar de manera individual.
Esta elección se aplicará automáticamente en el campo « Colaboradores » cada vez que cree un estado.
Asignación del mercado únicamente a través del estado y posibilidad de compartir el enlace del mercado.
- El botón de asignación de un mercado ya no existe:
- El botón anterior ha sido sustituido por un nuevo botón que permite compartir el enlace de un mercado con un colaborador:
👉 Esta acción permite señalar un mercado a un compañero que podría estar interesado, sin añadirlo automáticamente a sus mercados seguidos.
Recuperación de datos durante la migración del cliente, con fecha del 02/02.
•La lista de favoritos se ha convertido en una lista de estados.
• Todos los mercados que disponían de un favorito han sido transferidos a un mercado con estado.
• En caso de asignaciones preexistentes, los usuarios afectados (emisores y destinatarios) han sido añadidos automáticamente como “colaboradores” al estado común del mercado.
• Los mercados sin favorito, pero con asignaciones vinculadas, han sido asociados al estado denominado « Desconocido » (que próximamente será renombrado como « Estado por definir »).
Las notificaciones
• A partir de ahora, todos los mercados seguidos generan notificaciones.
• Cada usuario puede desactivar estas notificaciones desde: Mi cuenta > Mis preferencias > Notificaciones.
📌 Puntos importantes:
- Por el momento, los emails están limitados a las notificaciones relacionadas con los estados (añadido, modificación, eliminación).
- Está prevista una evolución para proponer un email dedicado a cada tipo de notificación.
- Una próxima evolución permitirá configurar las notificaciones en función de los estados.
Así, para un estado como « No interesado », podrá desactivar las notificaciones relacionadas con las evoluciones del mercado. - Esta mejora permitirá limitar las alertas no pertinentes y gestionar mejor las notificaciones según sus prioridades.
FAQ
- Lorsque le statut est utilisé de manière individuelle (sans collaboration), un seul statut peut être associé à un marché et à un lot.
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut :
⚠️ Si l’utilisateur ne partage pas ses marchés, il ne recevra pas de notifications liées aux modifications de statuts.
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché (plusieurs statuts possibles) :
⚠️ Si un statut est réservé à un seul utilisateur, le système met à jour le statut existant, plutôt que d’en créer un nouveau, afin de garantir l’absence de doublons, sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer un statut d’un marché :
