Evolución de sus Favoritos ⭐ hacia los Estados 🚩 – Insight

Sus “Favoritos” ⭐ evolucionan y ahora se llaman “Estados” 🚩.

• Esta nueva funcionalidad le permite organizar, seguir y colaborar mejor en torno a sus mercados gracias a varias mejoras importantes:
  
  • Indicación del estado y de las personas afectadas
  • Eliminar el estado de un mercado
  • Configuración de los colaboradores por defecto
  • Compartir un mercado dentro de su organización
  • Historial de estados
  • Desplazamiento automático de los mercados
  • Personalización de los estados
  • Modo multiorganización (equipos)*
    *Opción disponible según su suscripción.

Indicación del estado y de las personas implicadas en el mercado.

• Cuando haga clic en el botón 🚩 “Estados” (que sustituirá a partir de ahora al botón “Favoritos” ⭐)
  

1- Seleccione el estado de su mercado.

2- Indique las personas que seguirán este mercado.

• Por tanto, puede, en una sola acción:
  
  
  • Definir el estado del mercado.  
    
    
  • Seleccionar la(s) persona(s) que seguirá(n) el mercado (esta funcionalidad sustituye a la asignación):
    • Toda la organización
    • Uno o varios usuarios
    • Uno o varios equipos*(*Opción disponible según su suscripción)
      
      

💡Consejo: Si no desea compartir el mercado con otras personas, solo tiene que indicar su nombre en la lista de colaboradores.

Eliminar el estado de un mercado.

• En la ventana “Añadir un estado”, el botón “Dejar de seguir” le permite retirar/eliminar el estado asignado previamente a uno de sus mercados:

⚠️ IMPORTANTE: Esta acción corresponde a una interrupción definitiva del seguimiento y a la eliminación completa del estado para todos los usuarios que lo tenían asignado, y no únicamente para su propia cuenta.

Configuración por defecto de sus colaboradores.

• Para evitar seleccionar manualmente los mismos colaboradores en cada mercado:
  
  
  • Acceda a sus iniciales en el menú > “Mi cuenta” > “Mis preferencias” > “Colaboración”:

• Allí podrá definir:
  
  • Sus colaboradores por defecto
  • Toda la organización (si desea informar a todos los usuarios)
  • Sus equipos (si utiliza el modo multiorganización)
    

• Estos colaboradores se marcarán automáticamente al utilizar el botón “Estados” 🚩.

Compartir un mercado con una persona de su organización.

• El botón “Compartir mercados” también evoluciona y pasa a llamarse “Compartir el enlace del mercado”, con un nuevo icono:

• Anteriormente, servía para asignar un mercado a una persona o a un grupo.
  
  

• A partir de ahora, la asignación se realiza directamente al establecer el estado.
  
  
  

• Este botón permite ahora compartir el enlace del mercado con una persona de su organización para informarla.

Historial de estados.

• En la pestaña “Historial” de cada mercado, puede consultar:
  
  
  • Quién modificó el estado
  • En qué fecha se realizó la modificación
  • El estado anterior, antes de la modificación:

• Esto es ideal para garantizar la trazabilidad interna.

Desplazamiento automático de los mercados.

• Puede definir reglas automáticas en la personalización de los estados:
  
  
  • Un estado “NoGo” o “Fuera de objetivo” desplaza automáticamente el mercado a “Mercados archivados”.
  • Un estado “Go” coloca el mercado en “Mercados seguidos”.

⚠️ IMPORTANTE : Si una regla cambia, solo se verán afectados los nuevos cambios.

• Ejemplo: si desplaza “NoGo” a “Mercados seguidos”, los antiguos “NoGo” permanecerán archivados.
  

👉 SOLUCION : Volver a aplicar el estado a los mercados afectados.

Personalización de los estados.

• Si es administrador:
  
  
  • Acceda a sus iniciales en el menú > Mi organización > Estados de los mercados:
    

• 
  Puede:
  
  • Crear nuevos estados
  • Modificar los estados existentes
  • Definir las reglas

• Hay disponible un artículo detallado. : Saber más
  

Modo multiorganización (equipos)*

*Opción disponible según las condiciones de su suscripción.

• Esta funcionalidad responde a las necesidades de:
  
  
  • Empresas multiagencia / multi-BU / multiequipo.
  • que desean separar los mercados seguidos por entidades,
  • manteniendo al mismo tiempo una visión consolidada a nivel de dirección.
    

• Ejemplo de organización:
  
  
  • Equipo A: sigue sus propios mercados
  • Equipo B: sigue los suyos
  • La Dirección lo ve todo y puede seleccionar mercados para los equipos.
    

❓FAQ – Preguntas frecuentes.

¿Por qué ha desaparecido el botón Favoritos ⭐?
 

• Se ha renombrado como Estados.
  
• Encontrará las mismas funcionalidades, enriquecidas.
  
  

¿Se han perdido mis antiguos Favoritos?
  

• No. Se han recuperado automáticamente en forma de Estados, sin pérdida de información.
  
  

¿Puedo crear mis propios Estados?
 

• Sí, puede crear, renombrar o eliminar estados desde el menú general de la plataforma > sus iniciales > “Mi organización” > “Estados de los mercados”.
  
  

¿Qué ocurre si cambio el estado de un mercado?
 

• El mercado puede desplazarse automáticamente, según las reglas definidas.

• La modificación es visible para todas las personas que siguen el mercado.
  

¿Puedo ver quién ha modificado un estado?
 

• Sí, en la pestaña “Historial”.
  
  

¿Todos los usuarios de mi organización ven los mismos estados?
 

• Sí, los estados se comparten a nivel de la organización para garantizar una visión común de sus mercados.
  
  

¿Se conservan los mercados asignados?

• Si :
  • La antigua asignación se ha transformado en seguimiento colaborativo a través de los estados.
  • Los mercados asignados siguen apareciendo en sus “Mercados seguidos”.