La opción «Exportación CRM»: ¿de qué se trata?.
- ¿Utiliza un CRM como complemento de la solución Insight para realizar el seguimiento de sus contratos, oportunidades y contactos?
- Para evitar la introducción manual de datos, puede exportar directamente la información de Insight (proyectos, anuncios de licitación, anuncios de adjudicación, contactos, etc.) a su CRM gracias a la opción «Exportación CRM».
🎯 ¿Por qué exportar los datos a un CRM?.
- Nuestros clientes utilizan la exportación CRM para recuperar en su propio sistema de información (CRM) los datos de proyectos, contratos, adjudicaciones y contactos disponibles en Insight.
- De este modo, pueden:
- Centralizar las oportunidades de negocio sin duplicar la introducción de datos.
- Estructurar y enriquecer la información disponible en su CRM (por ejemplo, mediante contactos asociados a un identificador fiscal de empresa).
- Gestionar y compartir estas oportunidades de negocio con todos los miembros de la empresa..
💡 Consejo: Para garantizar la calidad de los datos, priorice la exportación de contactos asociados a un identificador fiscal de empresa y estandarizados, con el fin de evitar la degradación o alteración de la base de datos de su CRM.
¿Cómo realizar una exportación a un CRM?.
- En primer lugar, acceda a la ficha de un contrato o proyecto y, en la barra de herramientas situada en la parte superior derecha, haga clic en el botón «Exportar». A continuación, seleccione la opción «Exportar a un CRM»:.
- Se abrirá una ventana emergente que le permitirá identificarse y conectarse a su CRM:.
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su CRM (no los de Insight):.
- Una vez completada la autenticación con su CRM, aparecerá una ventana en la que podrá seleccionar la información que desea enviar a su CRM:.
- En primer lugar, seleccione el contacto o los contactos que desea incorporar a su CRM:.
- En primer lugar, seleccione el contacto o los contactos que desea incorporar a su CRM:.
- A continuación, seleccione el lote o los lotes que desea incorporar a su CRM:.
- Antes de validar la exportación, puede visualizar un resumen de la información que se exportará a su CRM, así como las unidades que se descontarán de su contador:.
📢 Recordatorio :
- Se descontará una unidad por cada contacto exportado.
- Los contactos que ya hayan sido exportados previamente por otro usuario no volverán a consumir unidades.
- Solo se descontará una unidad por mercado, aunque exporte varios lotes.
- Al hacer clic en el botón «Exportar», aparecerá un icono junto a cada contacto indicando que la exportación a su CRM se ha realizado correctamente:.:
- Al acceder a la pestaña «Pista/Prospecto» de su CRM, podrá encontrar todos los datos que han sido exportados:.
Qué CRM están integrados con Insight?.
- A día de hoy, los CRM integrados de forma nativa con Insight son los siguientes:.
- Salesforce
- Microsoft
- Dynamics
- Eudonet.
¿Necesita ayuda relacionada con los CRM?.
Para cualquier consulta adicional relacionada con la opción «Exportación CRM», nuestro equipo de soporte está a su disposición:.
- ¿Es usuario de DoubleTrade? 📩 support@doubletrade.com
- ¿Es usuario de Spigao ? 📩 support@spigao.com
- Si su CRM aún no está integrado con Insight, puede utilizar la exportación en formato JSON como solución alternativa mientras espera la integración con su CRM.
¿Cuáles son los requisitos previos para utilizar la exportación a CRM?.
Modalidades:
- La función «Exportación CRM» está disponible como opción adicional para el producto «Vigilancia de Mercado» y «Vigilancia de Negocio».
- No obstante, se recomienda el producto «Vigilancia de Negocio», ya que permite exportar la totalidad de los contenidos disponibles en Insight (contactos, identificadores fiscales de empresa, adjudicatarios, etc.)..
⚠️ También debe disponer de suficientes créditos para poder realizar exportaciones a su CRM..
Derechos :
- Para realizar una «Exportación CRM», el administrador de la plataforma debe haber configurado previamente su CRM y haberle concedido los permisos necesarios para realizar exportaciones a CRM..
